Китай угрожает захватить мировой рынок электрокаров. Чем ответят США и Европа?

Активная экспансия китайских электрокаров, ведущее место среди которых занимает именно высмеянный Маском BYD, уже нанесла суровый удар по американскому автопрому. Фактически, Tesla является единственным успешным производителем электромобилей из США.

Более того, китайцы на несколько шагов опережают европейский и японский автопром, буквально каждый месяц отгрызая себе очередной кусок довольно быстро растущего рынка электромобилей.

В третьем квартале 2023 года BYD впервые догнала Tesla по общемировой доле рынка электромобилей (BEV). А если добавить подключаемые гибриды (PHEV), которыми Tesla вовсе не занимается, то BYD уже стал почти вдвое больше своего американского конкурента. Другие китайские компании также активно растут, задвигая своих западных конкурентов в тень.

Сказать, что Илон Маск обеспокоен — это ничего не сказать.

В феврале текущего года на звонке с инвесторами Tesla Маск заявил, что китайские производители электрокаров могут уничтожить своих западных конкурентов, если против них не будут воздвигнуты торговые барьеры.

Маск в панике и не зря

Оценки различных аналитических компаний в отношении рынка электромобилей разнятся. Кто-то еще оперирует цифрами за первые три квартала 2023 года, кто-то уже подводит итоги января 2024 года.

Но даже несмотря на некоторые расхождения в цифрах, общая тенденция легко прослеживается.

Китай является доминирующей силой на рынке электромобилей.

Поднебесная производит более 60% всех «электричек» в мире, констатирует Business Insider.

А крупнейший китайский производитель — BYD — по итогам третьего квартала 2023 года догнал Tesla. У обеих компаний — по 17% рынка. Аналитики не сомневаются, что когда будут зафиксированы официальные итоги года, BYD окажется впереди.

Это попросту феерично, если вспомнить, что еще в 2021 году доля Tesla составляла 19%, а BYD — 9%.

Но это легко объяснить. У Tesla ежегодной прирост продаж в штучном выражении по итогам трех кварталов 2023 года составил 26%. В то время как BYD рос заметно быстрее — 66%.

То есть, американская компания Илона Маска чувствует себя хорошо, но ее китайский конкурент просто взлетает.

Расклад сил на рынке наглядно демонстрирует список самых продаваемых электрокаров в мире за январь 2024 года по версии шведской аналитической компании EV Volumes.

Самой продаваемой «электричкой» планеты является Tesla Model Y, а компактная Tesla Model 3 занимает третье место.

Но остальные восемь позиций в первой десятке занимают китайские электрокары, и пять из них — BYD. Ближайший не китайский производитель в рейтинге — Volkswagen с моделью ID.4 — на далеком 16-м месте.

«Китайские автомобильные компании — самые конкурентоспособные в мире», — сказал Маск инвесторам во время звонка с инвесторами после оглашения финансовых показателей Tesla за четвертый квартал.

Если не будет торговых барьеров, они практически уничтожат большинство других автомобильных компаний в мире, заключил Маск.

У многих это высказывание вызвало улыбку. Мол, Маск опять чудит.

Уж кто, а хозяин Tesla должен знать, что 27,5%-на пошлина на импорт китайских электромобилей была введена еще администрацией Дональда Трампа.

И Джо Байден, активно старавшийся делать все не так, как Трамп, за годы своего правления эту пошлину отменять даже не подумал.

Как следствие, на текущий момент американский рынок электрокаров растет не слишком быстро. Внушительные продажи здесь у Tesla (три модели в ТОП-10 за прошлый год). Но остальные электромобили — как локальные американские, так и импортные (Южная Корея, Япония, Германия) — имеют довольно незначительный рост продаж.

Отчаянная борьба с китайскими электрокарами сыграла с Америкой злую шутку, иронизируют некоторые обозреватели. В попытке оправдать несущественные продажи электромобилей в США, местные аналитики даже запустили нарратив о том, что рынок «электричек» насытился, и даже происходит некий откат к авто с ДВС. Ну или, по крайней мере, к гибридам.

На самом же деле, американский рынок просто развивается медленнее, чем мировой (и в особенности китайский) в первую очередь из-за отсутствия большого количества недорогих предложений, считают эксперты. Но все может скоро измениться.

Даже с учетом трамповской пошлины китайцы скоро вот вот взорвут американский рынок. Новые модели с ценником около $10−12 тыс в Китае могут оказаться в американских автосалонах в ближайшее время с финальной ценой в районе $15−17 тыс. Да и модели среднего сегмента у китайских производителей ощутимо дешевле, чем у Tesla и других именитых производителей, которые будто сговорились не продавать «электрички» дешевле $40 тыс.

Массового наплыва дешевых электромобилей будет достаточно, чтобы убить достижения американского автопрома в области электромобилей. И подорвать многолетнее доминирование Tesla на рынке, считают эксперты.

По мнению Сета Голдстейна, аналитика инвестиционной компании Morningstar, Tesla придется создать новые недорогие модели для того, чтобы противостоять BYD.

Но что еще опаснее, по информации издания Business Insider, сразу несколько китайских компаний — BYD, MG, Chery — ведут переговоры о постройке своих новых заводов в Мексике. Т. е. в непосредственной близости от США. Логистика удешевится в разы, и это позволит конечной цене быть еще ниже.

«Учитывая, какие инновации появляются в китайских электромобилях, и насколько сильно глобальные автопроизводители отстают от них, мы можем ожидать повторения истории с нашествием японских авто в США в 1980-х», — констатирует Эд Ким, аналитик компании AutoPacific.

Как Америка защищается от китайской угрозы

Во второй половине 1970-х серьезную угрозу для американского автопрома стали представлять машины из Японии. Они были значительно дешевле, надежнее и долговечнее, чем американские.

Правительство Рональда Рейгана смогло защитить Детройт и прочие очаги американской автомобильной промышленности лишь экономическими рычагами.

В 1981 году были введены заградительные пошлины на ввоз авто из Японии, а также квота на импорт (не более 1,68 млн японских авто в год).

Считалось, что это — своего рода «Хиросима» для японского автопрома. Ведь именно США были основным рынком сбыта для японских компаний, а не маленький и перенасыщенный внутренний рынок Японии.

Однако, японцы отказались сдаваться.

Крупнейшие японские компании нашли компромисс с американскими властями, начав строить свои заводы в США, чтобы квалифицироваться как локальные производители. За счет этого Toyota, Honda и Nissan получали статус Made in USA, платили налоги и создавали рабочие места в Америке. И, конечно, же могли продавать там свои авто, не уплачивая пошлину за импорт и обходя квоту.

Т.е. если проигрыш доли рынка неизбежен, Америка все равно хотела бы сделать это на своих условиях и получить от этого выгоду.

Разница с текущими обстоятельствами в том, что Япония в 1980-х была стратегическим союзником и партнером США во всем. Небольшая торговая война не влияла на взаимоотношения между государствами на глобальном уровне. Да и закончилась она взаимным win-win.

Однако, сегодняшние отношения между США и Китаем представляют собой совершенно иной «коленкор».

Страны находятся в состоянии глобальных противоречий и, по оценкам многих экспертов, близки к «холодной войне». Серьезная торговая война была начата еще при президентстве Трампа, который жестко атаковал Huawei и ряд других китайских технологических компаний. Все это проводилось под «соусом» защиты национальной безопасности.

В итоге китайцы лишились доступа к целому ряду передовых технологий, запатентованных в США, и не могут легально сотрудничать с американскими партнерами.

Китай, в свою очередь, ввел пошлины на импорт товаров из США, да и в целом отношения между странами обострились.

США активно поддерживает Украину в войне с Россией, в то время как Китай все прочнее интегрирует Россию в свое политическое окружение. США заявляют о поддержке Тайваня, в то время как Китай недвусмысленно показывает, что готовится к аннексии острова.

Экспансия электромобилей, вполне вероятно, является одной из стратегий Китая по экономическому «обрушению» США, предполагают некоторые эксперты.

Власти Китая относительно спокойно пережила крах местной строительной индустрии в 2021 году, и направили все усилия на стимулирование именно индустрии электромобилей.

В то время, как большинству крупных бизнесов требуются десятилетия на развитие новых технологий, Китай проскакивает целые этапы развития за считанные годы.

На текущий момент, Китай контролирует около 60% мирового рынка электрокаров. И более 90% мирового рынка батарей для них, отмечают аналитики Morgan Stanley в своем недавнем отчете.

Подсаживая мир на «электрическую иглу», Китай готовит фундамент для своего экономического лидерства в XXI веке. Запланированный в западном мире массовый отказ от авто с двигателями внутреннего сгорания ради сохранения экологии приведет к переформатированию автомобильной индустрии в мире. Ее новая, электрическая, версия будет в существенной степени зависеть от Китая.

Неудивительно, что Илон Маск в панике, а американские законодатели бьются в поисках решений.

Самое простое из них — устроить китайским электромобилям заградительный ад из пошлин и квот, которые даже не снились японцам в 1980-х.

Трамп уже сделал важный первый шаг в эту сторону, введя пошлину 27,5% на импорт китайский электромобилей (это — плюс 25% к общей пошлине 2,5% на импорт любых авто в США). Байден, пришедший к власти на волне общей антитрамповской риторики, не стал отменять этот драконовский налог.

На пару лет этой меры хватило. Но скоро все изменится.

Майкл Данн, глава аналитической компании ZoZoGo, считает, что экспансия китайских «электричек» в США начнется уже к 2025 году.

С этой оценкой согласен Сэм Фиорани, вице-президент Global Vehicle Forecasting. «Для таких компаний как BYD или GAC проникнуть на американский рынок будет не так уж сложно, — говорит он. — Они уже продают свои электрокары в Мексике. Как только объемы вырастут, они построят там свои заводы. И тогда снижение расходов позволит им „обойти“ заградительную пошлину в лишние 25%».

Услышав экспертов и посмотрев на паникующего Маска, некоторые американские законодатели перешли от разговоров к делу.

В ноябре прошлого года группа сенаторов (как республиканцев, так и демократов) потребовала от правительства введения дополнительной пошлина на китайские электрокары, в том числе и собранные в Мексике.

В пояснительной записке они цитировали заявление Союза промышленников США, в котором, в частности говорилось, что «появление на американском рынке дешевых китайских автомобилей, которые так недороги, потому что опираются на мощь и финансирование китайского правительства, может стать событием уровня вымирания для автомобильного сектора США».

В середине февраля нынешнего года сенатор-республиканец Джош Хаули (штат Миссури) представил новый проект закона о пошлинах на китайские электромобили. Хаули предлагает не мелочиться и установить пошлину в размере 100%.

Далеко не все готовы встретить такие новшества с энтузиазмом.

Заявленная китайским правительством цель — вытеснить Соединенные Штаты в качестве доминирующей мировой державы — конечно, не по вкусу рядовым американцам, констатирует обозреватель издания The Truth about Cars Мэтт Поски.

Но по его мнению, любые предложения доступных электрокаров, несомненно, будут оценены массами сейчас, когда так многие попросту не могут позволить себе новые авто.

Если Соединенные Штаты не смогут в ближайшее время найти реальное решение, люди будут стремиться приобрести китайские автомобили.

И хотя новые жесткие пошлины действительно могут помешать планам Китая, лучшим решением стало бы сделать американские электрокары конкурентноспособными, уверен Поски. Но добиться этого- все равно что пройти по канату, сплошь состоящему из бюрократических проволочек, заключает обозреватель.

А что Европа?

В Европе страсти тоже понемногу накаляются. Конечно, не везде и не так сильно, как в США.

Отчасти, потому что позиции местных автопроизводителей на локальном рынке остаются доминирующими.

Например, долгие годы европейский рынок успешно оставался почти неприступной крепостью для японцев. Даже несмотря на то что они построили здесь целый ряд своих заводов (только у Toyota их тут восемь).

Европейцы упорно предпочитают немецкие, французские, чешские и даже румынские авто.

Что касается электрокаров, то несмотря на историческое лидерство Tesla (доля рынка в прошлом году — 22%), те европейцы, что хотят ощутить всю прелесть новых технологий, с удовольствием покупают локальные модели.

Так, по данным аналитической компании JATO Dynamics, в 2023 году рейтинг самых продаваемых «электричек» в Европе возглавляют «обычные подозреваемые» — Tesla Model Y и Model 3. Но за ними плотно следуют сразу две модели Volkswagen — ID.3 и ID.4, а замыкает «пятерку» Dacia Spring.

Однако, надолго ли сохранится такая ситуация?

В Украине, к примеру, картина уже меняется.

В 2023 году, по данным УкрАвтопрома, в пятерке лидеров по продажам среди новых электромобилей два Volkswagen (ID.4 и ID.6) и сразу три китайца (один BYD и два детища Dongfeng/Honda).

Существенная часть этих «электричек» продается в Украине неофициально. Однако, на рынке появляется все больше «белых» электрокаров. Как от именитых производителей, с которыми украинцы хорошо знакомы (Mercedes-Benz, Jaguar, Volvo, Nissan), так и от новых игроков (например, MG, BYD).

Недорогим «китайцам», конечно же, легче начинать экспансию с развивающихся рынков, но как скоро «нашествие электричек» затронет сытую часть Европы?

Многие обеспокоены этим вопросом. По данным Европейской комиссии доля Китая на рынке электромобилей в Европе уже достигла 8%, а в 2025 году она может составить уже 15%.

Европейская комиссия пристально следит за экспансией китайских электрокаров, и серьезные меры для защиты местного автопрома уже находятся на стадии обсуждения.

Здесь еще свежи воспоминания о крупнейшем торговом конфликте между ЕС и Китаем. Он имел место в начале 2010-х, когда внезапно выяснилось, что растущий сегмент производства солнечных панелей оказался под контролем китайских компаний. Это привело к введению в 2013 году «драконовской» пошлины в размере 47,6% на солнечные панели китайского производства.

По мнению ряда экспертов, наплыв «электричек» из Китая может привести к принятию аналогичных мер против них.

Правда, здесь есть и одно маленькое, но большое «но». Европейские законодатели в стремлении защитить собственный автомобильный рынок могут столкнуться с сопротивлением со стороны… самого рынка.

Для некоторых европейских автомобильных компаний Китай является огромным рынком сбыта, отмечает обозреватель Reuters Филип Бленкинсоп. И если в попытке защитить внутренний рынок ЕС примет решения, которые спровоцируют зеркальные меры со стороны Китая, то это может больно ударить по VAG, BMW и другим европейским автопроизводителям.

Комментируя начало расследования в отношении китайских электромобилей, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйнен заявила, что Европе открыта к конкуренции и соперничеству, но добавила, что не хотела бы повторения ситуации индустрией солнечных панелей, которая была фактически уничтожена импортом из Китая.

Заградительные пошлины против китайских электромобилей могут сработать, рассказала Симоне Тальяпьетра из аналитического центра Bruegel в интервью Reuters. «Но это должно происходить параллельно с активной промышленной политикой, чтобы автомобильная промышленность ЕС быстро развивала свою конкурентоспособность».