Китай погрожує захопити світовий ринок електрокарів. Чим відповідатимуть США та Європа?

Активна експансія китайських електрокарів, чільне місце серед яких посідає саме висміяний Маском BYD, уже завдала суворого удару по американському автопрому. Фактично, Tesla є єдиним успішним виробником електромобілів зі США.

Ба більше, китайці на кілька кроків випереджають європейський і японський автопром, буквально щомісяця відгризаючи собі черговий шматок ринку електромобілів, що досить швидко зростає.

У третьому кварталі 2023 року BYD вперше наздогнала Tesla за загальносвітовою часткою ринку електромобілів (BEV). А якщо додати підключаються гібриди (PHEV), якими Tesla зовсім не займається, то BYD вже став майже вдвічі більшим за свого американського конкурента. Інші китайські компанії також активно зростають, відсуваючи своїх західних конкурентів у тінь.

Сказати, що Ілон Маск стурбований — це нічого не сказати.

У лютому поточного року на дзвінку з інвесторами Tesla Маск заявив, що китайські виробники електрокарів можуть знищити своїх західних конкурентів, якщо проти них не буде споруджено торгові бар'єри.

Маск у паніці і не дарма

Оцінки різних аналітичних компаній щодо ринку електромобілів різняться. Хтось ще оперує цифрами за перші три квартали 2023 року, хтось уже підбиває підсумки січня 2024 року.

Але навіть незважаючи на деякі розбіжності в цифрах, загальна тенденція легко простежується.

Китай є домінуючою силою на ринку електромобілів.

Піднебесна виробляє понад 60% усіх «електричок» у світі, констатує Business Insider.

А найбільший китайський виробник — BYD — за підсумками третього кварталу 2023 року наздогнав Tesla. В обох компаній — по 17% ринку. Аналітики не сумніваються, що коли буде зафіксовано офіційні підсумки року, BYD опиниться попереду.

Це просто феєрично, якщо згадати, що ще 2021 року частка Tesla становила 19%, а BYD — 9%.

Але це легко пояснити. У Tesla щорічний приріст продажів у штучному вираженні за підсумками трьох кварталів 2023 року склав 26%. У той час як BYD зростав помітно швидше — 66%.

Тобто, американська компанія Ілона Маска почувається добре, але її китайський конкурент просто злітає.

Розклад сил на ринку наочно демонструє список найбільш продаваних електрокарів у світі за січень 2024 року за версією шведської аналітичної компанії EV Volumes.

Найбільш продаваною «електричкою» планети є Tesla Model Y, а компактна Tesla Model 3 посідає третє місце.

Але решту вісім позицій у першій десятці займають китайські електрокари, і п’ять із них — BYD. Найближчий не китайський виробник у рейтингу — Volkswagen із моделлю ID.4 — на далекому 16-му місці.

«Китайські автомобільні компанії - найбільш конкурентоспроможні у світі», — сказав Маск інвесторам під час дзвінка з інвесторами після оголошення фінансових показників Tesla за четвертий квартал.

Якщо не буде торгових бар'єрів, вони практично знищать більшість інших автомобільних компаній у світі, підсумував Маск.

У багатьох це висловлювання викликало посмішку. Мовляв, Маск знову чудить.

Вже хто, а господар Tesla має знати, що 27,5%-ве мито на імпорт китайських електромобілів було запроваджено ще адміністрацією Дональда Трампа.

І Джо Байден, який активно намагався робити все не так, як Трамп, за роки свого правління це мито скасовувати навіть не подумав.

Як наслідок, на поточний момент американський ринок електрокарів зростає не надто швидко. Значні продажі тут у Tesla (три моделі в ТОП-10 за минулий рік). Але решта електромобілів — як локальні американські, так і імпортні (Південна Корея, Японія, Німеччина) — мають доволі незначне зростання продажів.

Відчайдушна боротьба з китайськими електрокарами зіграла з Америкою злий жарт, іронізують деякі оглядачі. У спробі виправдати несуттєві продажі електромобілів у США, місцеві аналітики навіть запустили наратив про те, що ринок «електричок» наситився, і навіть відбувається певний відкат до авто з ДВЗ. Ну або, принаймні, до гібридів.

Насправді ж, американський ринок просто розвивається повільніше, ніж світовий (і особливо китайський) насамперед через відсутність великої кількості недорогих пропозицій, вважають експерти. Але все може скоро змінитися.

Навіть з урахуванням трампівського мита китайці скоро ось-ось підірвуть американський ринок. Нові моделі з цінником близько $10−12 тис. у Китаї можуть опинитися в американських автосалонах найближчим часом із фінальною ціною близько $15−17 тис. Та й моделі середнього сегмента в китайських виробників відчутно дешевші, ніж у Tesla та інших іменитих виробників, які ніби змовилися не продавати «електрички» дешевше за $40 тис.

Масового напливу дешевих електромобілів буде достатньо, щоб убити досягнення американського автопрому в галузі електромобілів. І підірвати багаторічне домінування Tesla на ринку, вважають експерти.

На думку Сета Голдстейна, аналітика інвестиційної компанії Morningstar, Tesla доведеться створити нові недорогі моделі для того, щоб протистояти BYD.

Але що ще небезпечніше, за інформацією видання Business Insider, відразу кілька китайських компаній — BYD, MG, Chery — ведуть переговори про будівництво своїх нових заводів у Мексиці. Тобто в безпосередній близькості від США. Логістика здешевиться в рази, і це дасть змогу кінцевій ціні бути ще нижчою.

«З огляду на те, які інновації з’являються в китайських електромобілях, і наскільки сильно глобальні автовиробники відстають від них, ми можемо очікувати на повторення історії з навалою японських авто в США в 1980-х», — констатує Ед Кім, аналітик компанії AutoPacific.

Як Америка захищається від китайської загрози

У другій половині 1970-х серйозну загрозу для американського автопрому стали становити машини з Японії. Вони були значно дешевшими, надійнішими і довговічнішими, ніж американські.

Уряд Рональда Рейгана зміг захистити Детройт та інші осередки американської автомобільної промисловості лише економічними важелями.

1981 року було запроваджено загороджувальні мита на ввезення авто з Японії, а також квоту на імпорт (не більше 1,68 млн японських авто на рік).

Вважалося, що це — свого роду «Хіросіма» для японського автопрому. Адже саме США були основним ринком збуту для японських компаній, а не маленький і перенасичений внутрішній ринок Японії.

Однак, японці відмовилися здаватися.

Найбільші японські компанії знайшли компроміс з американською владою, почавши будувати свої заводи в США, щоб кваліфікуватися як локальні виробники. За рахунок цього Toyota, Honda і Nissan отримували статус Made in USA, платили податки і створювали робочі місця в Америці. І, звісно, ж могли продавати там свої авто, не сплачуючи мита за імпорт і обходячи квоту.

Тобто якщо програш частки ринку неминучий, Америка все одно хотіла б зробити це на своїх умовах і отримати від цього вигоду.

Різниця з поточними обставинами в тому, що Японія в 1980-х була стратегічним союзником і партнером США в усьому. Невелика торгова війна не впливала на взаємини між державами на глобальному рівні. Та й закінчилася вона взаємним win-win.

Однак, сьогоднішні відносини між США і Китаєм являють собою зовсім інший «коленкор».

Країни перебувають у стані глобальних протиріч і, за оцінками багатьох експертів, близькі до «холодної війни». Серйозну торговельну війну було розпочато ще за президентства Трампа, який жорстко атакував Huawei і низку інших китайських технологічних компаній. Усе це проводилося під «соусом» захисту національної безпеки.

У підсумку китайці втратили доступ до цілої низки передових технологій, запатентованих у США, і не можуть легально співпрацювати з американськими партнерами.

Китай, своєю чергою, запровадив мита на імпорт товарів зі США, та й загалом відносини між країнами загострилися.

США активно підтримують Україну у війні з Росією, тоді як Китай дедалі міцніше інтегрує Росію у своє політичне оточення. США заявляють про підтримку Тайваню, тоді як Китай недвозначно показує, що готується до анексії острова.

Експансія електромобілів, цілком імовірно, є однією зі стратегій Китаю щодо економічного «обвалення» США, припускають деякі експерти.

Влада Китаю відносно спокійно пережила крах місцевої будівельної індустрії у 2021 році, і спрямувала всі зусилля на стимулювання саме індустрії електромобілів.

У той час, як більшості великих бізнесів потрібні десятиліття на розвиток нових технологій, Китай проскакує цілі етапи розвитку за лічені роки.

На поточний момент, Китай контролює близько 60% світового ринку електрокарів. І понад 90% світового ринку батарей для них, зазначають аналітики Morgan Stanley у своєму нещодавньому звіті.

Підсаджуючи світ на «електричну голку», Китай готує фундамент для свого економічного лідерства в XXI столітті. Запланована в західному світі масова відмова від авто з двигунами внутрішнього згоряння заради збереження екології призведе до переформатування автомобільної індустрії у світі. Її нова, електрична, версія істотною мірою залежатиме від Китаю.

Не дивно, що Ілон Маск у паніці, а американські законодавці б’ються в пошуках рішень.

Найпростіше з них — влаштувати китайським електромобілям загороджувальне пекло з мит і квот, які навіть не снилися японцям у 1980-х.

Трамп уже зробив важливий перший крок у цей бік, запровадивши мито 27,5% на імпорт китайських електромобілів (це — плюс 25% до загального мита 2,5% на імпорт будь-яких авто в США). Байден, який прийшов до влади на хвилі загальної антитрампівської риторики, не став скасовувати цей драконівський податок.

На кілька років цього заходу вистачило. Але скоро все зміниться.

Майкл Данн, голова аналітичної компанії ZoZoGo, вважає, що експансія китайських «електричок» у США почнеться вже до 2025 року.

З цією оцінкою згоден Сем Фіорані, віце-президент Global Vehicle Forecasting. «Для таких компаній, як BYD або GAC, проникнути на американський ринок буде не так вже й складно, — каже він. — Вони вже продають свої електрокари в Мексиці. Щойно обсяги зростуть, вони побудують там свої заводи. І тоді зниження витрат дозволить їм „обійти“ загороджувальне мито в зайві 25%».

Почувши експертів і подивившись на Маска, який панікує, деякі американські законодавці перейшли від розмов до справи.

У листопаді минулого року група сенаторів (як республіканців, так і демократів) зажадала від уряду введення додаткового мита на китайські електрокари, зокрема й зібрані в Мексиці.

У пояснювальній записці вони цитували заяву Союзу промисловців США, в якій, зокрема, йшлося про те, що «поява на американському ринку дешевих китайських автомобілів, які є такими недорогими, бо спираються на міць і фінансування китайського уряду, може стати подією рівня вимирання для автомобільного сектору США».

У середині лютого нинішнього року сенатор-республіканець Джош Гаулі (штат Міссурі) представив новий проект закону про мита на китайські електромобілі. Гаулі пропонує не розмінюватися на дрібниці і встановити мито в розмірі 100%.

Далеко не всі готові зустріти такі нововведення з ентузіазмом.

Заявлена китайським урядом мета — витіснити Сполучені Штати як домінуючу світову державу — звісно, не до смаку пересічним американцям, констатує оглядач видання The Truth about Cars Метт Поскі.

Але на його думку, будь-які пропозиції доступних електрокарів, безсумнівно, будуть оцінені масами зараз, коли так багато хто просто не може дозволити собі нові авто.

Якщо Сполучені Штати не зможуть найближчим часом знайти реальне рішення, люди прагнутимуть придбати китайські автомобілі.

І хоча нові жорсткі мита дійсно можуть завадити планам Китаю, найкращим рішенням стало б зробити американські електрокари конкурентоспроможними, впевнений Поскі. Але домогтися цього — все одно що пройти по канату, який суцільно складається з бюрократичної тяганини, підсумовує оглядач.

А що Європа?

У Європі пристрасті теж потроху розпалюються. Звичайно, не скрізь і не так сильно, як у США.

Почасти, тому що позиції місцевих автовиробників на локальному ринку залишаються домінуючими.

Наприклад, довгі роки європейський ринок успішно залишався майже неприступною фортецею для японців. Навіть незважаючи на те що вони побудували тут цілу низку своїх заводів (тільки у Toyota їх тут вісім).

Європейці вперто віддають перевагу німецьким, французьким, чеським і навіть румунським авто.

Що стосується електрокарів, то незважаючи на історичне лідерство Tesla (частка ринку торік — 22%), ті європейці, що хочуть відчути всю красу нових технологій, із задоволенням купують локальні моделі.

Так, за даними аналітичної компанії JATO Dynamics, у 2023 році рейтинг найпродаваніших «електричок» у Європі очолюють «звичайні підозрювані» — Tesla Model Y і Model 3. Але за ними щільно слідують одразу дві моделі Volkswagen — ID.3 та ID.4, а замикає «п’ятірку» Dacia Spring.

Однак, чи надовго збережеться така ситуація?

В Україні, наприклад, картина вже змінюється.

У 2023 році, за даними УкрАвтопрому, у п’ятірці лідерів з продажу серед нових електромобілів два Volkswagen (ID.4 та ID.6) і одразу три китайці (один BYD і два дітища Dongfeng/Honda).

Істотна частина цих «електричок» продається в Україні неофіційно. Однак, на ринку з’являється все більше «білих» електрокарів. Як від іменитих виробників, з якими українці добре знайомі (Mercedes-Benz, Jaguar, Volvo, Nissan), так і від нових гравців (наприклад, MG, BYD).

Недорогим «китайцям», звісно ж, легше починати експансію з ринків, що розвиваються, але як скоро «навала електричок» торкнеться ситої частини Європи?

Багато хто стурбований цим питанням. За даними Європейської комісії частка Китаю на ринку електромобілів у Європі вже досягла 8%, а у 2025 році вона може становити вже 15%.

Європейська комісія пильно стежить за експансією китайських електрокарів, і серйозні заходи для захисту місцевого автопрому вже перебувають на стадії обговорення.

Тут ще свіжі спогади про найбільший торговий конфлікт між ЄС і Китаєм. Він мав місце на початку 2010-х, коли раптово з’ясувалося, що зростаючий сегмент виробництва сонячних панелей опинився під контролем китайських компаній. Це призвело до введення в 2013 році «драконівського» мита в розмірі 47,6% на сонячні панелі китайського виробництва.

На думку низки експертів, наплив «електричок» із Китаю може призвести до вжиття аналогічних заходів проти них.

Щоправда, тут є й одне маленьке, але велике «але». Європейські законодавці в прагненні захистити власний автомобільний ринок можуть зіткнутися з опором з боку… самого ринку.

Для деяких європейських автомобільних компаній Китай є величезним ринком збуту, зазначає оглядач Reuters Філіп Бленкінсоп. І якщо в спробі захистити внутрішній ринок ЄС ухвалить рішення, які спровокують дзеркальні заходи з боку Китаю, то це може боляче вдарити по VAG, BMW та інших європейських автовиробниках.

Коментуючи початок розслідування щодо китайських електромобілів, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйнен заявила, що Європа відкрита до конкуренції та суперництва, але додала, що не хотіла б повторення ситуації з індустрією сонячних панелей, яку було фактично знищено імпортом з Китаю.

Загороджувальні мита проти китайських електромобілів можуть спрацювати, розповіла Сімоне Тальяпьетра з аналітичного центру Bruegel в інтерв'ю Reuters. «Але це має відбуватися паралельно з активною промисловою політикою, щоб автомобільна промисловість ЄС швидко розвивала свою конкурентоспроможність».