Двадцатка для доверия

В Украине стало больше банков, которым можно без боязни доверить деньги, — таков главный итог рейтинга самых надежных кредитных учреждений страны по версии Dragon Capital и НВ

Андрей Юхименко, Ольга Шульга

Жить в Украине стало если не лучше, то надежнее: в стране прибавилось банков, которым можно доверять.

Подобный оптимистический вывод следует из рейтинга надежности финучреждений, присутствующих на оте­чественном рынке, который ежегодно составляет для НВ инвестиционная компания Dragon Capital.

В аналогичном прошлогоднем списке было только лишь 15 банков. Время тогда было сложное: НБУ жестко требовал от участников рынка значительно увеличить капитал.

Есть из чего выбрать — банки в первой двадцатке на любой вкус
Анастасия Туюкова,
старший аналитик Dragon Capital

Теперь же проблемы миновали — система оздоровилась, получила дополнительные деньги, и аналитики Dragon Capital без сомнений включили в рейтинг самых надежных сразу два десятка финучреждений.

“А еще сейчас есть из чего выбирать — банки в первой двадцатке на любой вкус: большие и поменьше, зарубежные и украинские, розничные и те, что концентрируются на корпоративном сегменте”, — говорит Анастасия Туюкова, старший аналитик Dragon Capital. Именно она составляла рейтинг, основываясь на данных о финансовых результатах банков, а также после анализа новостей как публичного, так и непубличного информационного пространства.

В число 20 самых надежных вошли кредитные учреждения, суммарная доля активов которых составляет приблизительно 90 % от всего рынка. Так что можно смело говорить о том, что нынешний топ-20 — это по сути весь банковский рынок страны и есть.

Самым надежным банком Украины Dragon Capital уже третий год подряд признает Райффайзен Банк Аваль — украинскую дочку австрийской банковской группы.

Как пояснил НВ один из заместителей главы НБУ, в этом нет ничего удивительного: даже в самой группе Reiffeisen украинский отдел считают чемпионом по прибыльности — за девять месяцев года он заработал 4,1 млрд грн чистой прибыли. Да и рентабельность капитала Райффайзен Банка Аваль, то есть заработок на вложенные средства, составляет приличные 50 %.

То, что именно дочерняя структура крупного западного банка возглавила рейтинг, символично. Потому что в списке 20 самых надежных финучреждений страны таковых большинство, а именно — дюжина.

Вторым по общему весу в рейтинге стало представительство отечественных госбанков — их здесь четыре штуки, но они занимают более высокие позиции, чем еще четыре учреждения — участника списка, которые можно назвать группой частных украинских банков.

Среди последних нашлось место ПУМБ бизнесмена-миллиардера Рината Ахметова и МИБ президента-миллиардера Петра Порошенко.

Государственный ПриватБанк попал в нынешний список надежных, разделив четвертую позицию с ОТП Банком. Хотя Приват по‑прежнему не решил вопросы с громадным объемом проблемных кредитов, которые достались учреждению в наследство от бывших собственников — миллиардера Игоря Коломойского и Ко.

Феномен, но его не слишком сложно объяснить: государство влило в свой актив миллиарды долларов, а сам Приват за три последних квартала показал 5,1 млрд грн прибыли. Последняя сумма незначительна в сравнении с тем, сколько на банк потратила госказна, но динамика положительная.

Как отмечает Туюкова, рентабельность вложенного капитала в Привате составляет 27 %: на каждой вложенной гривне банк зарабатывал около 30 коп.

Неплохо идут дела и у других госбанков, но развитие сдерживает медленное реформирование их структуры корпоративного управления. Президент Порошенко уже подписал закон, который позволит создать в государственных Ощадбанке и Укрэксимбанке независимые наблюдательные советы. “Когда это случится, тогда рейтинг этих учреждений улучшится”, — поясняет Туюкова. — Да и операционная эффективность госфинучреждений, пока отличается в худшую сторону, по сравнению с коммерческими”.

С госбанками у Украины есть и другая, более существенная проблема — они до сих пор занимают на рынке неприлично большую долю: 54,3 % по объему активов. И когда начнется процесс приватизации госструктур, до сих пор не ясно.

Впрочем, украинцы, желающие отдать деньги надежным оте­чественным банкам, уже имеют выбор: в рейтинге НВ их несколько, включая абсолютного новичка — Львов Банк.

А вот чего нет в нынешнем рейтинге — так это финструктур с российским госкапиталом. Что и логично, ведь несмотря на гигантский ресурс, стоящий за ними, назвать такие банки надежными в Украине нельзя: так, в ноябре был признан неплатеже­способным ВТБ. Его акционеры отказались, как того требовал нацрегулятор, докапитализировать учреждение, которое планировало постепенно свернуть свою деятельность в Украине.

Как полагают в НБУ, у двух других дочек российских госструктур — Сбербанка и ПИБа — будущего в стране из‑за военного конфликта с РФ тоже нет. Они в лучшем случае станут лишь поддерживать свою деятельность на нынешнем уровне.

В конце ноября глава государства ввел в стране ограниченное десятью областями военное положение, что заставило поволноваться Нацбанк и рядовых вкладчиков: многие хорошо помнят 2014 год, спровоцировавший банкопад и прочие проб­лемы сектора.

Глава НБУ Яков Смолий тут же собрал представителей рынка на совещание и попросил наполнить банкоматы наличкой, чтобы среди населения не возникла паника.

После чего регулятор успокоил общество, заявив, что ликвидность банковской системы составляет 75 млрд грн. А этого более чем достаточно, чтобы справиться с любыми вызовами военного времени.

Как пояснила НВ Катерина Рожкова, первый заместитель председателя Нацбанка, ситуация в системе сегодня радикально отличается от той, что была в 2014‑м. Сейчас банки признали свои убытки, очистились от груза проблемных кредитов и вышли в плюс.

За девять месяцев года сектор получил 10,9 млрд грн прибыли, из которых на третий квартал пришлось 2,7 млрд грн. При этом заработок на вложенный капитал составляет 30‑70 % в зависимости от учреждения. То есть поводов для пессимизма нет.

Целостная картина ситуации, сложившейся в финансовом секторе, появится в конце года, когда НБУ впервые опубликует результаты последних стресс-тестов участников рынка. Но Рожкова уточняет, что больших сюрпризов и прочих неприятностей она не ждет.

По базовому сценарию НБУ, не подразумевающему экономических и политических катастроф вроде разрыва отношений с МВФ или обвала цен на основные украинские экспортные товары (металл и зерновые), банкам нужно докапитализироваться всего на 6,1 млрд грн. При самом негативном сценарии — на 24,1 млрд грн. Но даже последняя сумма, по оценкам Нацбанка, вполне по силам системе.

Еще одним доказательством стабильности стало то, что большинство кредитных учреждений показывают прибыльную операционную деятельность.

По данным НБУ, на протяжении трех кварталов операционные доходы — те, что банки получают от своей прямой деятельности, — выросли на 20,3 %. Прибавку обеспечили в первую очередь проценты и комиссии.

“Операционная деятельность стала стабильно прибыльной. То есть банки справились с большим количеством проблем, которые были раньше, — говорит Владимир Лавренчук, глава правления Райффайзен Банка Аваль. — И они значительно более докапитализированы в том числе за счет текущей прибыльной деятельности”.

Исключение составляют разве что госбанки, которые никак не могут перестроиться так, чтобы соответствовать рынку. Поэтому в прошлом году их приходилось поддерживать за счет госказны. И, возможно, будет еще докапитализация в будущем.

Что может предложить банковская система клиентам в период военного положения, а также президентских и парламентских выборов? Ответ банкиров прост: хороший заработок на депозитах.

“Бессмысленно держать деньги дома, потому что они обесцениваются. При этом у населения не так много вариантов надежно вложить сбережения”, — говорит Евгений Благинин, директор департамента по развитию розничных продуктов Альфа-Банка. Он уверен: принеся деньги в банк, можно не только сохранить сбережения, но и заработать на них, при чем как на депозите, так и на карточном счете.

Депозитные ставки сейчас начали расти. Это произошло из‑за того, что НБУ повысил с 17 до 18 % учетную ставку — ту, по которой банки берут рефинансирование.

Начал играть свою положительную для клиентов роль и рост конкуренции между кредитными учреждениями. В результате за девять месяцев года средняя стоимость 12‑месячных гривневых вкладов для населения и бизнеса выросла приблизительно с 14 до 15 %.

При этом инфляция по результатам 2018‑го составит примерно 10 %, а в следующем, по оценкам НБУ, — 6,3 %.

Немного, до 3,5 %, выросла и доходность долларовых вкладов.

В Нацбанке предполагают, что ставки будут расти и дальше.

Наиболее безопасными для клиентов окажутся вложения в крупные банки — иностранные или государственные, представленные в двадцатке от НВ. А вот любителям рискнуть можно выйти за рамки этого списка и обратить внимание на небольших игроков.

По словам Вячеслава Садовничего, главного редактора специализированного банковского интернет-издания FinClub, некрупные отечественные банки, сражаясь за место под солнцем, поднимают ставку выше рыночного уровня. И если потенциальный вкладчик доверит таким структурам не более 200 тыс. грн — эту сумму возмещает Фонд гарантирования вкладов, — он может и выиграть.

ВСЕ ХОРОШО: По оценкам Катерины Рожковой, первого замглавы НБУ,
сегодня банки очистились от груза проблемных кредитов и вышли в плюс

Тем более что фонд сейчас выплачивает деньги в случае банкротства быстро, а не так, как это было в 2014‑м, когда вкладчики рухнувшего Форума ждали своих средств с конца февраля до июня, а нацвалюта тем временем девальвировала с 9 до 12 грн за $ 1. “Сейчас фонд буквально за месяц начинает выплаты, так что максимум вкладчик потеряет проценты за этот период”, — говорит Садовничий.

Впрочем, население все активнее дает самим банкам заработать на себе — за последний квартал гривневые кредиты физлицам выросли на 38 % в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. И это притом что бизнес может получить заем под 17 % годовых, а население — под все 30 %.

Нынешний кредитный бум основан на приросте числа беззалоговых ссуд. “Банки кредитуют население по трем основным направлениям: товары в магазинах, кредиты наличными и кредитные карты”, — говорит Благинин из Альфа-Банка.

Эффективные ставки при подобных займах могут составлять 50‑70 % годовых. “Но когда речь идет о небольших суммах, заемщики обычно не обращают на это внимания. Потому что переплата ощутима только на больших сроках, например при ипотечных зай­мах”, — говорит Садовничий.

Наиболее перспективным сегментом в отношениях банков с клиентами в ближайшем будущем станут новые технологические решения. Прежде всего речь идет об использовании мобильных приложений банков.

Расчет у банкиров здесь простой: сначала клиент начинает платить с телефона за коммунальные услуги, затем сделает более серьезный платеж, а после разместит таким образом небольшой депозит или возьмет кредит.

Я думаю, что через год-два банковское обслуживание почти полностью перейдет в приложения, и уже сегодня большинство операций доступно в мобильном телефоне или через интернет-банкинг”, — говорит Благинин.

Бессмысленно держать деньги дома
Евгений Благинин,
представитель Альфа-Банка

Одним из вариантов развития событий, по словам Дмитрия Дубилета, сооснователя проекта monobank, может стать создание так называемых маркет-плейсов — когда банки из сугубо кредитных учреждений превратятся в интернет-площадки для продажи услуг и товаров.

И здесь консервативные лидеры рынка вроде Райффайзен Банка Аваль должны будут постараться, чтобы не проиграть новым агрессивным игрокам.

Уже сегодня наиболее активные платежеспособные клиенты выбирают те учреждения, которые предоставляют самые удобные интернет-возможности. Так, по данным сервиса freelancerhunt, самыми популярными среди фрилансеров сегодня являются интернет-банкинги от ПриватБанка (88 %), Монобанка (6,4 %) и Альфа-Банка (1,7 %).

С новыми технологиями или без них, но отечественный банковский сектор сегодня вступил в полосу стабильности. И это в любом случае дает позитивный сигнал как бизнесу, так и частным лицам. “Уверенности стало больше, можно смело нести деньги в банки”, — подводит итог Туюкова.