От карбованца к cashless: как развивалась история платежей в Украине
М ногие до сих пор воспринимают 1990-е как что-то, что было буквально в прошлом десятилетии. Тем не менее, уже в следующем году Украина отметит свой 30-й день рождения. К празднику страны вместе с Mastercard попробуем посмотреть, как же страна и платежи в ней изменились за прошедшие годы.
1990-е
У краинская пресса — тогда в основном бумажная, никто и не думал о новостных сайтах со своими приложениями и телеграмм-каналами — обсуждает появляющиеся платежные карты. Журналисты сомневаются, станут ли они популярными в стране, пережившей купоны и карбованцы, и где только в 1996-м году ввели национальную валюту.
Но прогресс и тогда не стоял на месте.
Еще в 1995-м году несколько украинских банков подписали соглашение с международными платежными системами. Речь шла как раз о внедрении платежных карт — сейчас может показаться практически невероятным, что тогда они были в диковинку. Годом спустя в платежную систему Europay (ныне — часть Mastercard International) приняты тогдашние ведущие коммерческие банки Украины: ПриватБанк, Аваль, Проминвестбанк, ПУМБ и Укрэксимбанк.
Понятно, что в 90-е карт на руках у населения было мало. Но как их количество менялось со временем? Проверьте свои предположения на графике ниже.
Данные НБУ
«Мы видим стабильный тренд развития финансовой включённости в Украине, что позитивно влияет на всех: украинцы получают удобные и безопасные инструменты для платежей, а государство — развивает прозрачную экономику. Безусловно, нам предстоит еще много работы, ведь в Украине всего лишь 63% населения имеют счет в банке, в то время как в скандинавских странах этот показатель равен 100%. Тем не менее, украинский платёжный рынок активно развивается из года в год, поднимая финансовую инклюзию на новый уровень», — подчеркивает Инга Андреева, генеральный директор Mastercard в Украине и Молдове.
2000-е
В нулевые Украина входит с политической турбулентностью, но на экономическом фоне (после непростых 90-х) ситуация, кажется, налаживается. После «доллара по 1,8» и российского дефолта в 1998-м, все уже привыкли к «доллару по пять».
Между тем, в апреле 2003-го в Украине выпускают первую карту с микрочипом платежной системы Mastercard. В этом же году проходит и первая внутрибанковская транзакция по чиповой карте — ее проводят в Авале. Именно такие карты стали инструментом для предотвращения мошенничества с финансами: для подтверждения транзакции требуется пин-код, а не подпись.
Помните времена, когда найти банкомат было подвигом, а магазин с терминалом — диковинкой? Предложите свою версию увеличения количества POS-терминалов на графике ниже.
Данные НБУ
В декабре 2006-го года Mastercard объявила об открытии своего представительства в Украине.
2010-е
Н ачало 2010-х в Украине ознаменовано постепенным выходом из мирового финансового кризиса и непростой политической ситуацией. Это, впрочем, не мешало цифровым технологиям все больше проникать в жизнь людей.
Когда украинцы начали стремительно наращивать количество платежей картой? Предложите свой вариант на графике ниже (количество безналичных операций) — и сравните с реальностью.
Данные НБУ
В 2011-м году проведена первая транзакция с использованием бесконтактной карты Mastercard. Это дало старт эре contactless-платежей в Украине. Украинский гонщик Алексей Мочанов купил несколько гроздей винограда и яблоки — бесконтактная оплата (ранее всем известна как технология PayPass) была сделана в магазине Мегамаркет картой ПриватБанка.
«Несомненно, запуск бесконтактной технологии — одна из самых знаковых вех, которая произвела революцию в платежах во всём мире. Это сделало процесс оплат не просто феноменально быстрым, но и самым безопасным, что было особенно важно для пользователей. Благодаря своей простоте, удобству и защищенности, с самого первого дня и сейчас бесконтакт является абсолютным фаворитом в оплатах: почти восемь из десяти оплат (78%) по картам Mastercard в европейских странах — бесконтактные», — говорят в Mastercard.
«Мы ответили на растущий спрос клиентов на новые уникальные предложения с учетом их реальных потребностей и ожиданий. Именно такова технология PayPass — революционный на то время способ бесконтактных платежей, который является для владельцев карт быстрой и удобной альтернативой наличным деньгам для совершения повседневных покупок. Мы рады были быть первыми в этом революционном проекте», — Евгений Васильцов, руководитель направления обслуживания торговых предприятий ПриватБанка.
В июне 2012-го года Mastercard вывел на рынок зарплатные карты Debit Mastercard, которые позволяют без комиссии снимать деньги в любом банкомате Украины. Этот продукт также стал революцией. Фактически он изменил экосистему рынка и поведение пользователя. Первым открыл свою сеть ПриватБанк. В банке понимали, что, возможно, пойдут на определенный риск, но в то же время видели, что дополнительная услуга для клиентов может дать им конкурентное преимущество. Все банки, выпускающие Debit Masterсard, предлагают услугу снятия денег без комиссии в банкомате другого банка. Такая услуга стала рыночным стандартом. Это позитивно влияет на рынок безналичной оплаты. Зная, что наличные можно получить в любой момент без комиссии, люди стали снимать меньше денег в банкоматах.
В 2013-м Мastercard запустила систему денежных переводов MoneySend и начинается активное развитие Р2Р переводов (с карты на карту). До этого люди для Р2Р использовали только наличные.
Начинают появляться целые «территории без наличных». В 2013-м Alfa Jazz Fest стал первым в Украине фестивалем без использования наличных — территория главной сцены Альфа Джаз Феста была именно такой.
В 2015-м году количество бесконтактных карт системы Mastercard в Украине превысило миллион штук. В июне того же года в столичном метро появилась возможность оплаты проезда бесконтактными картами от Mastercard.
«Подготовка к запуску проекта длилась около года. Над ним работала большая команда специалистов Ощадбанка, Mastercard и, конечно, киевского метрополитена. Было разработано уникальное программное обеспечение, которое успешно прошло тестирование всеми участниками проекта. Это было совершенно новое технологическое решение не только для транспортной инфраструктуры, но и для Украины в целом», — говорит зампред правления Ощадбанка Антон Тютюн.
Тогда — в июне 2015-го года — украинская столица стала пятым городом в мире (после Лондона, Санкт-Петербурга, Чикаго и Бухареста), где оплатить проезд в метро стало возможно непосредственно на турникете с помощью банковской карты. В 2018-м году на всемирной конференции разработчиков Google проект оплаты проезда в киевском метрополитене был признан одним из самых прогрессивных. В августе к этой технологии подключился и фуникулер, в октябре — скоростной трамвай.
Количество пассажиров, оплативших проезд в столичном метро бесконтактной картой, превысила первый миллион в феврале 2016-го года, добавляют в Ощадбанке. А уже в июне, через год после внедрения технологии, пассажиры воспользовались технологией бесконтактной оплаты 2,2 миллиона раз. Количество транзакций в первый год увеличивалось на 10% ежемесячно. За два года количество транзакций выросло в 4,5 раза и достигло 10 миллионов.
А уже на начало августа 2020-го года количество бесконтактных транзакций составило 123 миллиона.
Пока метро покорял «бесконтакт», украинцы все чаще предпочитали «безнал». Уже к концу прошлого года доля безналичных платежей в общей структуре расчетов обошла наличные — еще один показатель стремительной «цифровизации» экономики.
Но не картами едиными. Следующая веха в развитии платежных технологий случилась в связи с усиленной смартфонизацией и превращением смартфона в кошелек. Сможете угадать тенденцию «смартфонизации» Украины? Проверьте себя на графике ниже.
Данные Research & Branding Group, Vodafon, KANTAR Украина
C 2017-го года в Украину начали приходить глобальные цифровые сервисы Google, Garmin и Apple Pay. Оцифровка карт в цифровых кошельках происходит благодаря диджитал-платформе Mastercard (MDES).
По мнению НБУ, именно это стало эволюционной точкой «невозврата» в истории развития NFC-платежей в Украине. Причем этот скачок произошел очень быстро. Запуск NFC-кошельков в отдельных украинских банках, адаптация технологии Google Pay, старт Apple Pay и Garmin Pay — все это уместилось в период с февраля 2017-го по июль 2018-го. Даже по меркам технологически развитых экономик это невероятный инновационный прыжок.
Популярность технологии оказалась не менее удивительной — и Украина стремительно ворвалась в ТОП-5 стран по количеству NFC-оплат. «Мы обогнали Польшу, Канаду и ряд европейских стран, где NFC-платежи существовали и раньше. В Украине в 90 раз выросло количество бесконтактных оплат, каждый месяц на 25% растет количество устройств, подключенных к NFC-платежам», — говорил в марте 2019-го года вице-президент по развитию бизнеса Mastercard в Украине Юрий Батхин.
Ныне же из десяти операций по картам восемь являются безналичными. Сохраняется и тренд бесконтактных платежей с помощью гаджетов. В январе прошлого года количество таких операций составляло треть от всех безналичных платежей. По прогнозам Mastercard, их число будет только расти. По последнему исследованию Mastercard, уже около 70% украинцев готовы платить за товары и услуги с помощью смартфона.
«С 2017-го года в Украине начался настоящий NFC-бум. Это не просто заставило обновить инфраструктуру, но и в корне поменяло восприятие платежей украинцами. Максимальное удобство и простота NFC-платежей сделали своё дело, и сегодня в стране уже каждая 7-я платёжная операция по картам Mastercard — это оплата с помощью цифрового кошелька. Такая популярность технологии вывела Украину в ТОП мировых рейтингов: Украина стабильно входит в список стран-лидеров по количеству NFC-транзакций с картами Mastercard и в ТОП-10 стран Европы по платежам носимым устройствами. И этот тренд однозначно продолжит развиваться», — отмечает Юрий Батхин, вице-президент по развитию бизнеса Mastercard в Украине.
Цифровизация населения меняет и повседневные привычки, и целые рынки. Такие как, например, электронная торговля, e-commerce. А вынужденная изоляция на фоне карантина дала этой индустрии небывалый толчок. Хотя, стоит отметить, в Украине она стабильно росла и до этого. По данным группы EVO, рынок электронной коммерции вырос за 2018−2019 более чем наполовину, почти до 80 миллиардов гривен. Mastercard также подтверждает этот тренд, последние 5 лет наблюдается 100% ежегодный прирост в e-commerce по картам Mastercard.
Рынок электронной коммерции в Украине показывает хорошую статистику. Предположите, какую?
Данные EVO, УАДМ, Prom.ua
Как выглядит платежный рынок Украины в 2020?
У краинский платёжный рынок 2020-го года — это развитая инфраструктура, множество инновационных решений для платежей и готовность самих украинцев выбирать безналичный образ жизни. Сегодня на руках у населения 36,4 миллиона активных платежных карт и ежегодное количество совершенных операций картами превышает 4 миллиарда. Большинство терминалов в стране (84%) поддерживают бесконтактную оплату, что говорит о том, что платежи физическими бесконтактными и оцифрованными картами продолжат развиваться.
Стимулируют рынок и новые услуги, которые открывают дополнительные возможности для картодержателей. Например, «Наличные на кассе» — услуга устраняет необходимость снимать наличные «про запас» и в принципе использовать банкомат, ведь теперь это можно сделать в любой момент во время покупки там, где удобно. Сегодня получить наличные на кассе можно в сетях супермаркетов «Сільпо», «Фора», VARUS, а также на АЗК WOG и ОККО. Или же такая услуга, как пополнение карты в торговой точке. Чтобы пополнить карту, можно не искать терминалы самообслуживания или банкоматы, это можно сделать прямо на кассе в магазинах сети «Цитрус». Развивается и такой долгожданный для рынка сервис, как безналичные чаевые, что дает дополнительное удобство для пользователей.
Все это еще раз говорит о том, насколько прогрессивный рынок. И, что самое важное, украинцы откликаются на инновации. Например, по информации ПриватБанка, только за первые две недели после запуска услуги «Наличные на кассе» ею воспользовались 15 тысяч украинцев, сняв через торговые POS-терминалы банка 3,9 миллиона гривен наличных.
Прогресс не остановить
В прошлом году Украина заняла второе место среди стран с доходом ниже среднего в Глобальном индексе инноваций ООН. По данным Всемирной организации интеллектуальной собственности при ООН (WIPO), Украина «показала результат, который превосходит ожидания». И прогресс в сфере платежей за годы независимости — еще одно тому подтверждение.
Мир вокруг меняется стремительно: и в технологическом, и в экономическом плане. Любовь украинцев к инновациям, как и готовность бизнеса быстро адаптироваться к новым возможностям показывает: впереди у нашей страны еще немало достижений.
